שדים פראיים טורפים בני אדם תמימים ביפן של תקופת טאישו. חמושים בחרבות מיוחדות, קורפוס ציידי השדים נלחם כדי לעצור את ההרס שהשדים מפיצים. גיו טומיוקה, האחד והיחיד של ה"מים האשיירה", וקיוג'ורו רנגוקו, קינואה בדרגה גבוהה, יוצאים למשימות לחסל שדים ולהוכיח את יכולתם כשניים מציידי השדים האכזריים ביותר.

גיו פונה צפונה לאזור בו נהרגה קבוצת ציידים. הוא וה"חרקים האשיירה" פוגשים את יא, בת של צייד שנהרג, שמאמינה שדוב הרג את אביה, אך האמת קשה יותר להתמודד איתה. קיוג'ורו גם מקבל את המשימה החדשה שלו ומקווה שסיומה יוכיח שהוא ראוי לתואר "להבת האשיירה", אותו אביו נטש. קרב נפץ מתפתח כשקיוג'ורו מתמודד עם שד מה"שתים עשרה קיזוקי" שנוטר טינה לאביו של קיוג'ורו.