זוכרים את אייסאו הטארנישד? הגיבור הלא צפוי שלנו חוזר, והפעם, המסע שלו לרונות הגדולות מביא אותו לאקדמיה לכישוף של ראיה לוקאריה. ראש האקדמיה? לא אחרת מאשר אמה של ראני, המלכה רנאלה.

ראני מבקשת מאייסאו שישיג את הרונה הגדולה של אמה – בלי להרוג אותה. אבל כשאייסאו דורך בספרייה הגדולה, הוא מגלה שמלכת הירח המלא היא לא בדיוק מה שציפה.

תוך רגע, הוא מוצא את עצמו בתוך קרב מטורף נוסף, עם סיום שאף אחד לא יכול לדמיין! חברים חדשים, פרצופים מוכרים, אקשן, הרפתקאות, ו... חתולים (?) – הכל מחכה לאייסאו כשהוא מתחיל במשימה אחר אוצרות בשפע!